¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa 100% mexicana que ofrece 4 servicios principales en la planeación financiera personal: Educación Financiera, Inversiones bursátiles, Ahorro para el retiro y Seguros, buscando que nuestros clientes, amigos y sociedad cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para lograr la libertad financiera.
OBJETIVO GENERAL
Compartir información y estrategias sobre temas de finanzas personales a través de 4 pilares fundamentales (espiritual, mental, emocional y físico).
MISIÓN
Nuestro equipo está comprometido en asesorar de manera personalizada, a través de estrategias y conocimientos; blindando su patrimonio, economía y aumentando su calidad de vida.
VISIÓN
Ser una empresa financiera líder e innovadora en México, ofreciendo los mejores servicios para la protección del patrimonio y la planeación financiera personal. Reconocida por comprometerse con cada uno de sus clientes, teniendo un acercamiento de manera digital o presencial, asegurando una experiencia de calidad, excelencia, empatía, claridad y profesionalismo.
VALORES
Ética, confianza, confidencia, transparencia, seguridad, responsabilidad, respeto, entusiasmo, sinceridad, amabilidad, compromiso, integridad, lealtad, amor, respeto, trabajo en equipo, kaizen (mejora continua), e innovación.
ANTECEDENTES
Iniciamos operaciones en febrero del 2018, lo que nos coloca como una empresa joven, pero con gran experiencia en el sector financiero. Somos una empresa 100% mexicana, que busca el desarrollo integral de las finanzas personales de las personas.
El éxito de nuestra empresa, ha sido a través de la confianza que nuestros clientes nos han brindado, ya que hemos asesorado a cada uno de forma personalizada y diseñado de manera conjunta las mejores estrategias para su situación económica personal.
Así mismo, hemos impartido talleres especializados en Educación Financiera, los cuales se encargan de desarrollar al artista financiero que llevas dentro.
ALLIANZ, nuestro aliado comercial con más de 100 años en el mercado, nos permite ofrecerte los mejores servicios para el blindaje del patrimonio familiar y el cuidado de la salud; así como, planes de retiro para una vejez digna que han generado rendimientos desde un 12 a un 27% anual.
A través del fondo de inversión privado que cuenta con más de 6 años de experiencia, hemos brindado a nuestros clientes dos esquemas de inversión bursátil donde han podido multiplicar su dinero en corto y mediano plazo.
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